Oleaginosas y Aceites
El
reporte que se desarrolla a continuación, es un resumen del documento
"LA CADENA DE OLEAGINOSAS EN LA COMUNIDAD
ANDINA" de José Guillermo Justiniano,
publicado por la SECRETARIA
GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
|
"LA CADENA DE OLEAGINOSAS EN LA COMUNIDAD ANDINA" |
1.- INTRODUCCIÓN
La cadena de oleaginosas de la Comunidad Andina de Naciones, constituye
una de las cadenas más importantes de la subregión, su importancia radica
en : volumen económico, consumo, comercio intra-andino y extra-andino;
además es insumo básico para la elaboración de aceites comestibles y balanceados
. La importancia de los alimentos generados directa o indirectamente por
la cadena de oleaginosas y su efecto sobre la canasta familiar.
El peso significativo en la conformación de la canasta familiar debido
a la relación directa e indirecta en la elaboración de alimentos hacen
que las decisiones sobre estas actividades sean de gran sensibilidad política.
En términos globales existen dos cadenas importantes con dinámica andina
propia: la cadena de la palma africana desarrollada principalmente en
Colombia y Ecuador y la de la soya en Bolivia.
La cadena de la palma es esencialmente orientada al mercado interno esos
países y la de la soya es orientada principalmente a la exportación.
La situación de la soya y derivados es crítica debido a que la Unión Aduanera
Andina no funciona adecuadamente tiene serios cuestionamientos respecto
a equidad, distribución de costos y beneficios.
La mayoría de los países andinos tienen la política implícita de fomentar
la producción de alimentos al menor precio posible y eso se refleja en
las decisiones sobres áreas y niveles de protección y apertura. La importante
dependencia de los insumos importados tiende a consolidar políticas que
abaraten la compra de los mismos.
Los países andinos están en el área de influencia cercana de los líderes
mundiales en la producción de soya y girasol, especialmente Estados Unidos
Argentina y Brasil, que pueden proveer insumos o productos terminados
a precios inferiores de los que puede ofrecer Bolivia.
La cadena de oleaginosas de la CAN está en un momento crítico por la inexistencia
de una Unión Aduanera Efectiva y la multiplicidad de tratamientos nacionales
y esta situación no será sostenible por mucho tiempo más, además mirando
a largo plazo, las ventajas competitivas de los países del MERCOSUR son
evidentes y se debe tomar decisiones sobre el mantenimiento de una política
andina de protección permanente o apertura total con los efectos consiguientes.
2.- LA CADENA OLEAGINOSA
DE LA COMUNIDAD ANDINA
2.1.1.- CONSIDERACIONES GENERALES
Los países miembros de la CAN presentan características comunes en el
manejo de la cadena de oleaginosas. Todos los países a excepción de Bolivia
no son autosuficientes por lo tanto necesitan abastecerse de materia prima
o productos intermedios de origen extra subregional (80% en granos y derivados
y el 20% restante de la CAN especialmente de Bolivia):Solamente en Bolivia
la cadena soya-torta de soya-aceite crudo-aceite refinado tiene una integración
completa.
Otra cadena integrada de inicio-fin es la cadena de la Palma Africana,
esta cadena tiene un importante desarrollo en Ecuador (133000 h-PA) exportando
del 10%-15% de su prod. en aceites y Colombia (140000 h-PA) exportando
un 12% de la prod.
Venezuela y Perú han tenido un desarrollo menor. Venezuela (26000
h-PA) compite con soya en grano, tortas de soya y con aceites crudos de
soya y girasol importados con preferencias arancelarias. Perú (4600 h-PA
produciendo) compiten con el aceite de pescado el que tiene evidentes
ventajas comparativas y competitivas.
Las cadenas derivadas de semilla de algodón y de girasol no están desarrolladas
al igual que las de la soya y de la palma, la razón es que el algodón
se siembra por la fibra y como subproducto la semilla oleaginosa y el
girasol son sembrados para rotar cultivos.
En los países andinos los cultivos oleaginosos de ciclo corto (soya, algodón,
girasol, ajonjolí) a excepción de Bolivia con la soya han disminuido gradualmente
en un proceso que parece irreversible.
Las cadenas de oleaginosas integradas y significativas de origen y procesamiento
andino se reduce a la cadena de la soya y la palma africana.
2.1.2
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
Las instituciones colombianas que conforman el equipo de trabajo del “Acuerdo
Sectorial de Competitividad”, definió la naturaleza de la cadena de oleaginosas
de la siguiente manera:
“El conjunto específico de interacciones de procesos productivos, agrícolas,
semi-industriales e industriales de este subsector, identifica un ordenamiento
o clasificación que se ha denominado CADENA DE SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES
Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES,
el cual trata de agrupar en la forma más homogénea y afín posible, distintas
actividades en un sentido de eslabonamiento directo y cercano, en relación
con un producto o conjunto de productos que se consideran como resultantes
de dichas actividades. En el caso de esta cadena, Los elementos que actúan
como eje aglutinante de
sus distintos eslabones son el aceite y la grasa crudos extraídos ambos
de distintas fuentes primaria agropecuaria
y que se constituyen en materia prima fundamental para los procesos
industriales posteriores que terminan en la obtención de productos intermedios
o finales y cuyo remate final en la cadena lo constituyen fundamentalmente
los aceites líquidos y sólidos puros y mezclados, las margarinas y las
mantecas.”
En la cadena oleaginosa se identifican productos primarios, como: grano
o frijol de soya, pepa o semilla de algodón, semilla de girasol,
fruto y almendra de la palma. Son productos intermedios: aceites
crudos en bruto, oleína, estearina, aceites refinados y sebos. Son productos
finales: aceites comestibles líquidos o sólidos, margarinas, mantecas.
Por su importancia económica
el estudio se concentrará en las cadenas generadas por la soya y por la
palma, ya que tanto la semilla de algodón como el girasol no constituyen
en la Comunidad Andina cadenas productivas relevantes y más bien los productos
derivados de ambos productos
primarios, se integran complementariamente a los procesos principales de la soya y la palma.
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN NACIONAL
2.2.1.- BOLIVIA
2.2.1.1 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Bolivia es el único país de la CAN que se autoabastece y exporta productos
oleaginosos, el mercado andino es el principal destino de los mismos,
la expansión de los cultivos de soya en el departamento de Santa Cruz
obedece a 5 factores fundamentales:
dotación
de tierras vírgenes baratas
existencia
de un mercado amplio y protegido en los países andinos
apoyo
crediticio del sector público y privado
expansión
de infraestructura industrial de procesamiento
Empuje
e iniciativa de empresarios bolivianos y extranjeros
Bolivia
tuvo un proceso de expansión permanente desde la década de los ochenta
hasta 1999 en el que se registro un punto de inflexión que marca el inicio
de un decrecimiento: El sector más dinámico de la economía boliviana durante
los últimos 15 años ha sido el de las oleaginosas en el periodo de 1990
a 1999 las exportaciones totales aumentaron en un 25% mientras que las
oleaginosas lo hicieron en un 747% por ello es un producto de alta sensibilidad
política y económica. Las exportaciones de productos oleaginosos de Bolivia
a la CAN en los últimos 5 años constituyeron el 60% del total.
Principales variables explicativas para el proceso de decrecimiento tecnológico,
financiero, transporte y clima:
Tecnológico.- El Estado no apoyó ni el sector privado tuvo la capacidad
económica para sostener un programa masivo y estable de investigación
y transferencia tecnológica a nivel competitivo (rendimientos a un promedio
de 1.9 toneladas < a EEUU, Argentina y Brasil).
Financiero.- La expansión de la frontera agrícola se financio con prestamos
a corto y mediano plazo contraria a una actividad en proceso de expansión
que requiere financiamiento a largo plazo y tasas de interés bajas. Lo
que provoco un endeudamiento generalizado; Agudización de la recesión
económica en Bolivia; ( de precios internacionales ; Poca liquidez empresarial;
ordenamiento y educación de la banca)
Transporte.- desventaja comparativa en los costes de trasporte hasta llegar
a puerto (55-65 $ x tonelada frente a 12-14 de Argentina )
Clima.- elevados niveles de incertidumbre frente al clima factor que influye
mucho en los cultivos que se siembran a secano.
2.2.1.2.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
La industria de oleaginosas Boliviana ha jugado un papel muy importante
de impulsión, aún más que el propio estado.
Existen cuatro plantas industriales de oleaginosas, básicamente procesadoras
de soya y girasol, en conjunto tienen una capacidad de molienda diaria
de 4000 tm/día y procesan alrededor de 900000 Tm./ al año. Estas empresas
se hallan conformadas por capitales transnacionales, andinos y de Bolivia.
SAO-ADM con capitales bolivianos y de la transnacional americana ADM,
INSUSTRIAS DEL ACEITE SOCIEDAD ANONIMA con capital peruano del grupo Romero,
GRAVETAL que no tiene procesos de refinación con capitales colombianos
y INDUSTRIAS DEL ACEITE con capitales bolivianos.
COSTOS
Tonelada de aceite crudo a granel 450$
aceite refinado debe incluir 79$ de refinación
perdidas por procesos de refinación 27$
envase y terminado 133$
Si se añade los costos financieros (elevada tasa activa de 18%, razón
por lo que empresas vinculadas a capital transnacional se encuentran en
mejor condición para competir)se alcanza los 700$ por tonelada de aceite
refinado envasado.
2.2.1.3.-POLÍTICAS NACIONALES
Los instrumentos de política económica boliviana son neutros tanto para
la agricultura como para la industria, no existen tratos preferenciales
ni ningún subsidio directo ni indirecto a la agricultura, en términos
de apoyo en transferencia de tecnología y apoyo en las áreas de investigación
la presencia del Estado es prácticamente nula.
Las ventajas comparativas de la agricultura de exportación boliviana se
fundamentan en tres factores no sostenibles a largo plazo:
* existencia de tierras nuevas baratas y con fertilidad inicial adecuada
* mercado andino protegido con aranceles
* carga tributaria baja en términos efectivos.
Bolivia
mantiene presencia simultánea en la CAN ( p. plena) y en el MERCOSUR (tratamiento
especial), un tema de gran sensibilidad para Bolivia es el trato comercial
con estos dos organismos. Bolivia se ha comprometido con el MERCOSUR ha
liberar en un 90% su universo arancelario para el 2005 y el 100% hasta
el 2014, si la Can toma igual rumbo Argentina y Brasil pudiesen desplazar
a Bolivia en su posición en el mercado andino.
2.2.1.4.- ORGANIZACIÓN GREMIAL
En términos generales el desarrollo institucional gremial en el sector
de oleaginosas es de buen nivel. La organización gremial del agro está
muy desarrollada, la Asociación de Productores de Soya y Trigo (ANAPO)
única representante de los agricultores de oleaginosas, defiende los intereses
de los agricultores. Desarrolla programas de investigación y transferencia
de tecnología, desarrolla programas de información para sus asociados.
El sector industrial no tiene una asociación especifica que los agrupe,
están afiliados a la Cámara de Industria y Comercio, la industria financia
parcialmente el capital de trabajo (dinero y especies) a pequeños y medianos
agricultores, contribuye al financiamiento de algunos programas de investigación
agrícola conjuntamente con la ANAPO.
2.2.1.5.- FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
FORTALEZAS: Tierras relativamente baratas con fertilidad inicial
adecuadas para producción masiva de soya y girasol. Experiencia en producción
agrícola e industrial. Empresarios dinámicos a nivel agrícola e industrial.
Agricultura intensiva en capital. Mercado andino amplio y protegido.
DEBILIDADES: Costes de transporte elevados. Falta de apoyo Estatal
a programas de desarrollo tecnológico. Elevados costos de dinero. Endeudamiento
de productores. Bajos rendimientos agrícolas. Total dependencia a importación
de maquinaria, equipos y agroquímicos. Posición dual ante la CAN y MERCOSUR.
AMENAZAS: Futura zona de libre comercio entre el MERCOSUR y la
CAN que amenaza el posicionamiento boliviano por la presencia de Argentina
y Brasil. Futuro acuerdo del ALCA pone en condiciones desiguales ante
los EE.UU.
OPORTUNIDADES: Suplir de oleaginosas a un mercado andino ampliamente
deficitario ante la eventual negativa de la CAN a ingresar a una zona
de libre comercio. Apoyo Estatal ante carencia a mediano plazo de nuevos
mercados. Desarrollo tecnológico para poder competir con Argentina.
2.2.2.-COLOMBIA
2.2.2.1.- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
La fuente principal de producción interna de derivados de oleaginosas
es la palma africana. Colombia se ha convertido en un importador neto
de granos oleaginosos y aceites crudos.
Existen alrededor de 145000 h sembradas de pala africana, el ritmo de
crecimiento de los cultivos de palma para los 80 fue del 11% y en los
90 del 3% ante lo cual estaría en un proceso de decrecimiento ya que se
requiere un 5% para mantener el volumen neto de producción, el decrecimiento
obedece a eliminación del financiamiento con plazos largos y bajas tasas
de interés; cargas tributarias y fiscales y saturación del mercado interno.
2.2.2.2.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
La
industria de oleaginosas es esencialmente de capital colombiano, tan solo
Unilever es de capital extranjero.
La
industria cuya materia prima es la palma africana, se encuentra totalmente
integrada, por el contrario la que utilizan soya y girasol son suplidas
por Bolivia y países del MERCOSUR especialmente de Argentina. En consecuencia
la refinación es la actividad preponderante en la industria de oleaginosas.
2.2.2.3.- POLÍTICAS NACIONALES
La política económica colombiana se ha caracterizado por: Un menor nivel
de protección y apertura parcial y heterogénea, inexistencia de políticas
diferenciales para el sector agrícola excepto para algunas actividades
a largo plazo, algunos rubros de la agricultura e industria tienen aranceles
consolidados ante la OMC, Utilización del Sistema Andino de Franjas de
Precios orientado a la estabilización de precios. La política cambiaria
enfocada a un tipo de cambio de paridad. Sistema crediticio a través de
Incentivo a la Capitalización Rural y créditos otorgados por FINAGRO para
copra de materia prima agropecuaria y de cartera agropecuaria, problemas
con las políticas de fomento para cultivo de palma africana ya que el
mercado se halla saturado, problemas
con el sistema de estabilización de precios desarrollado y ejecutado por
FEDEPALMA ante mayor producción y excedentes exportables.
2.2.2.4.-
Colombia
tiene el mejor nivel de organización gremial a nivel agrícola e industrial,
En el agro la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA
mayor nivel en América Latina) presta servicios a sus asociados en: representación,
defensa del sector, investigación y Asistencia técnica, investigación
de mercado, estabilización de precios y comercialización de la producción.
Los
industriales se agrupan en la Federación de Grasas y Aceites Comestibles.
FORTALEZAS: Mercado amplio y en expansión que permitiría niveles
de escala para producciones competitivas. Vasta experiencia gremial. Amplia
potencialidad en recursos naturales para desarrollo de palma africana.
Esquema macroeconómico adecuado para el desarrollo de la producción.
DEBILIDADES: Elevada incertidumbre de inversionistas nacionales
y extranjeros por la presencia de guerrilla y narcotraficantes. Saturación
de mercado interno. Sustitución en el consumo por aceites provenientes
del sur de Sudamérica. Inexistencia de adecuado financiamiento. El elevado
costo de la tierra desplaza por razones de costo de oportunidad a los
cultivos de oleaginosas de ciclo corto.
AMENAZAS: Violencia en el campo y peligro de expansión a las zonas
de producción. Apertura del mercado andino al MERCOSUR y al ALCA.
OPORTUNIDADES: Mejor infraestructura institucional en potencial
de tierras y entorno macroeconómico a nivel andino para el cultivo de
pala. Funcionamiento de la unión Aduanera.
2.2.3.- ECUADOR
2.2.3.1.- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
De
manera similar ha Colombia se detectaron descensos de la producción de
oleaginosas de ciclo corto(siembra en1993 de 80000 h de soya y en 1998
8000) y aumento de cultivos de palma, entre las razones para el descenso
del cultivo de soya esta: rentabilidad negativa, inclemencias climáticas,
fenómeno del niño, mejores opciones de uso de la tierra(maíz y banano),
presencia de plagas (mosca blanca. Importación a precios más bajos de
granos, tortas y aceites de soya que deprimieron los precios internos.
Nulo apoyo estatal en investigación y asistencia técnica. Escasez de recursos
s financieros, elevadas tasas de interés y sector endeudado. se prevé
a futuro como cultivo de rotación del arroz.
En cuanto a la palma esta ha tenido un desarrollo muy dinámico actualmente
existen 130000 h sembradas y 102000 en producción y se prevé aumentar
30000 h en los próximos 3 años, existencia de zonas de excelente potencial
(agronómicas, climáticas, cercanía a puertos de embarque e inexistencia
de violencia y guerrilla) esto ha provocado la presencia de capital colombiano,
las principales zonas se hallan en Santo Domingo, Buena Fe y Francisco
de Orellana. Los rendimientos son relativamente bajos, 2.2 Tm. por h en
aceite crudo.
2.2.3.2.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
En el Ecuador la cadena de la palma esta integrada y se utiliza el crudo
de soya para las mezclas, se produce 230000 Tm. anuales de aceite de palma
de los cuales se exportaron 12000 t en 1998 y se espera para 1999 exportar
70000 toneladas, los aceites consumidos en el Ecuador son aceites mezclas
con porcentajes de: 74% de palma. 27 % soya y 3% de otros. Anualmente
se importan 60000 toneladas de aceite crudo de soya principalmente de
Argentina, EEUU y Bolivia. No existe infraestructura industrial para el
procesamiento de oleaginosas de ciclo corto, pues es más económico importar
aceite crudo debido a que Ecuador tiene un arancel consolidado del 35%,
por la misma razón la industria avícola importa harinas de soya y pescado
además de maíz.
2.2.3.3.- POLÍTICAS NACIONALES
Ecuador continua con la tendencia regional de abandonar políticas sectoriales
a favor de la agricultura, en la práctica solo se mantiene el Sistema
de Franja de Precios que protege a la agricultura y estabiliza el nivel
de precios. Ecuador ha sido quien más demora el ingreso pleno a una economía
de precios de mercado, es claro que el país pretende incentivar el cultivo
de la palma africana y tener aranceles relativamente bajos para importaciones
de harina de soya de pescado y maíz.
2.2.3.4.-
ORGANIZACIÓN GREMIAL
Existen
3 organizaciones gremiales de productores: la Asociación de Productores
Agropecuarios (ADEPA agricultores y ganaderos), la Asociación de Productores
de Ciclo Corto (APROCICO oleaginosas de ciclo corto), la Asociación Nacional
de Cultivadores de Palma Africana (ACUPA mayor nivel de desarrollo que
las anteriores)
2.2.3.5 FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS, Y OPORTUNIDADES
FORTALEZAS: Existencia de tierras optimas para cultivo de palma
africana (agronómicas, cercanía a puertos marítimos, ausencia de focos
de violencia. Experiencia en producción comercio. Buen sistema institucional
privado.
DEBILIDADES: Inestabilidad política y económica. Inexistencia de
financiamiento a largo plazo. Nulo apoyo del estado para investigación
y asistencia técnica.
AMENAZAS: Posible efecto sustitución debido a la irrestricta apertura
al MERCOSUR y el ALCA. Posibles daños a los sistemas de comercialización
por una futura sobreproducción.
OPORTUNIDADES: Nuevo capital extranjero principalmente colombiano,
Mejor contexto económico gracias a reformas económicas ejecutadas por
el actual Gobierno.
2.2.4.- PERÚ
2.2.4.1.- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
En términos generales se puede afirmar que la producción de oleaginosas,
tanto de ciclo corto como de ciclo largo es marginal, en el conjunto de
la cadena.
El Perú tiene evidentes ventajas comparativas para usar el pescado como
materia prima para fabricar aceites
comestibles y recurre a la importación de harinas para la avicultura y
crudos para las necesidades de su industria que esencialmente es refinadora.
La geografía del Perú
provoca incurrir en elevados costes de transporte, la cercanía a focos
de violencia, y el trato preferencial a las industrias refinadoras no
han permitido desarrollar la producción de oleaginosas.
2.2.4.2.- PRODUCCIÓN INDUSTRIA
La industria peruana de oleaginosas es esencialmente refinadora de aceites
crudos importados de Bolivia, Argentina, Estados Unidos y Paraguay. Esta
industria tiene capitales transnacionales pero el capital peruano es el
que predomina.
2.2.4.3.- POLÍTICAS NACIONALES
No existen políticas diferenciadas ni subsidios para la agricultura, en
política arancelaria se prefieren aranceles planos.
Se ha detectado un escaso apoyo estatal al sector de oleaginosas, el estado
tan solo presta el servicio de sanidad animal y vegetal.
Apoyo directo a la industria refinadora expresada en preferencia arancelaria
bilateral otorgado a países del MERCOSUR para que la industria tenga insumos
relativamente baratos. Perú no aplica la franja de precios a las oleaginosas
por que considera que afecta a la competitividad y afecta a los precios
internos, además que no posee una producción de oleaginosas significante.
2.2.4.4.- ORGANIZACIÓN GREMIAL
Debido a la participación marginal que el sector de oleaginosas tiene,
no existen instituciones especificas, la defensa de sus intereses se lo
realiza a través de la organización matriz de los agricultores.
2.2.4.5.-
FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
FORTALEZAS: Amplio mercado de consumo.
DEBILIDADES: Fuerte protección arancelaria a las industrias refinadoras.
Escasa dotación de recursos naturales en tierras y localización.
AMENAZAS: Incertidumbre ante la incorporación plena del Perú a
la Unión Aduanera de la CAN. Acuerdos con MERCOSUR y ALCA que conformen
una zona de libre comercio.
OPORTUNIDADES: La elección del próximo gobierno puede permitir
que la situación actual pueda tener un mejor contexto para impulsar decisiones
que permitan apoyar a la conformación de la Unión Aduanera.
2.2.5.-
VENEZUELA
2.2.5.1.- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Desde los 80 hasta los 90 se practico una fuerte política proteccionista
al sector agrícola, sin embargo a partir de 1991 se han venido eliminando
los subsidios y las políticas se han dirigido hacia una economía de mercado
con algunas excepciones como lo son los carburantes.
La producción de oleaginosas de ciclo corto han quedado para fines de
rotación, no así la producción de oleaginosas de ciclo largo que tienen
mejores perspectivas por la potencialidad de tierras en zonas selváticas
cercanas a la frontera con Colombia.
Existe una elevada concentración en cinco grandes empresas las cuales
poseen un 80% de 26000 h de palma sembradas.
2.2.5.2.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
La industria de oleaginosas es principalmente refinadora y con gran presencia
de capitales transnacionales, se provee de aceites crudos de soya y girasol
de EEUU y de países del MERCOSUR. La industria procesadora de palma se
halla integrada hasta en nivel de la producción de aceite crudo y derivados.
Solo existe una planta fraccionadora de palma.
2.2.5.3.-
POLÍTICAS NACIONALES
L
La
política estable sobre oleaginosas ha sido el otorgar concesiones arancelarias
bilaterales con países del MERCOSUR para importar materia prima para la
producción de aceites derivados, además que la importación de productos
alimenticios esta exenta del pago del IVA lo que ha incentivado la importación
de oleaginosas.
Debido
a una sobrevaluación del bolívar se ha promovido las importaciones y se
han contraído las exportaciones. En cuanto a la Franja de Precios esta
no ha tenido mayor utilización.
2.2.5.4.- ORGANIZACIONES GREMIALES
Los agricultores se agrupan en FEDEAGRO quien no presta servicios específicos
a la producción y comercialización. Los palmicultores se aglutinan en
AGROPALMA no realiza servicios directos en tecnología o financiamiento.
2.2.5.5.- FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
FORTALEZAS: Amplio mercado de consumo, existencia de tierras con
potencial agronómico. Experiencia acumulada en producción.
DEBILIDADES: Importación de alimentos, cercanía a focos de violencia
(frontera con Colombia. Inseguridad en la tenencia de tierra.
AMENAZAS: Apertura irrestricta a producción proveniente del ALCA
y MERCOSUR.
OPORTUNIDADES: Apoyo estatal a los denominados productos "bandera".
2.3.- COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
Se analizaran cuatro factores claves para el desarrollo de las cadenas
de oleaginosas en la Comunidad Andina estos son: costos agrícolas de producción,
costos industriales de producción, costos de transporte y costos país.
2.3.1.-
Bolivia será el referente para el análisis de esta cadena, la producción
de soya se concentra en Santa Cruz, se siembra a secano en dos estaciones,
verano (noviembre-abril 400000 h) y invierno(abril-agosto 100000 h ) que
produce principalmente semilla. Las condiciones de tipo de suelo, luminosidad,
precio y tenencia de la tierra permiten cultivos grandes altamente mecanizados.
2.3.1.1.- COSTOS AGRÍCOLAS
Los costos agrícolas de la producción de soya en Bolivia
han venido aumentando sistemáticamente en los últimos años, por
el alto nivel de mecanización, el factor capital se
lo utiliza en forma intensiva. Bolivia debe importar el 100% de
maquinaria, equipos y agroinsumos
situación que lo pone en desventaja ante Argentina y Brasil. Esto junto
al elevado precio del diesel anulan las ventajas de Bolivia en
términos de calidad y valor de tierra y
niveles impositivos.
Adicionalmente, la falta de apoyo estatal
en investigación y transferencia
tecnológica así como la variabilidad climática han afectado los rendimientos
por hectárea. En términos de costos de producción y rendimientos este
es el panorama:
|
PAIS |
COSTO |
RENDIMIENTO |
COSTO
POR TN |
|
|
Us$ha. |
Tn/ha |
Us$/Tn |
|
BOLIVIA |
260 |
1.9 |
137 |
|
BRASIL |
320 |
2.5 |
128 |
|
ARGENTINA |
305 |
2.8 |
109 |
Fuente.
ANAPO
Es evidente el rezago tecnológico
que tiene Bolivia al comparar
costos de producción por tonelada de soya con Argentina y Brasil.
2.3.1.2.- COSTOS INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN
Otro componente importante es el costo de extracción industrial. Existen
diferencias importantes entre los volúmenes de procesamiento industrial
de Argentina y Brasil respecto de Bolivia, Brasil procesa anualmente alrededor
de 20 millones de toneladas y la Argentina 10 millones, Bolivia procesa
aproximadamente 800.000 toneladas al año.
En cuanto a la capacidad industrial Brasil tiene una capacidad instalada
de procesamiento de 120.000 toneladas de soya por día, Argentina tiene
una capacidad instalada de 87.000 toneladas/día, además tiene un alto
nivel de integración vertical, expandiéndose a lo largo del rió Paraná
para bajar costos . Bolivia tiene una capacidad instalada de 4.500 toneladas/día
. Bolivia tiene ventajas competitivas claras respecto de la producción
de soya en la Comunidad Andina, pero no la tiene a nivel mundial especialmente
con Argentina, Brasil y EEUU
Toda la industria de oleaginosas basada en soya de los países andinos
no tienen ventajas competitivas con los países del MERCOSUR, por ello
las industrias de refinación tienen un elevado nivel de protección.
2.3.1.3.- COSTOS DE TRANSPORTE
El principal problema es la localización geográfica y la distancia desde
los centros de producción hasta los puertos de ultramar, esto le significa
al productor boliviano alrededor de 31$ menos por tonelada que el agricultor
argentino, 37$ menos que el estadounidense y 14$ menos que el brasileño.
La soya boliviana tiene una desventaja competitiva por mayores costos
de transporte.
2.3.1.4.- COSTO PAÍS
Bolivia tiene una economía con un adecuado y estable manejo macroeconómico
desde 1985. El costo del dinero es elevado, oscila entre 18 al 22 por
ciento en dólares, el Estado no participa en la intermediación bancaria,
el estado prácticamente no apoya la investigación y transferencia tecnológica
ni a los programas de sanidad vegetal, existe relativa seguridad y no
se presentan elevados niveles de violencia, Bolivia depende completamente
de la importación de maquinaria, equipos y agroinsumos, el principal costo
país de Bolivia es su ubicación geográfica y su falta de acceso soberano
al mar y su ineficiente infraestructura de transporte.
2.3.2.- COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE LA PALMA
La cadena de oleaginosas basada en la palma africana tiene como referentes
a Colombia y Ecuador, países que exportan hacia la Comunidad Andina y
al resto del mundo. Colombia es el país con mayor desarrollo del cultivo
de palma africana y el análisis sobre la rentabilidad de la cadena de
la palma se fundamentará en los estudios que FEDEPALMA contrató para este
propósito.
El crecimiento anual promedio fue del 9% por ciento entre 1986 y 1996,
para 1999 existen 145000 h sembradas. Durante la década de los 90 el ritmo
de crecimiento bajó al 3 % y se requiere un crecimiento de alrededor del
5% para remplazar las plantas viejas.
2.3.2.1.- COSTOS AGRÍCOLAS DE PRODUCCIÓN
Los costos de producción
de una tonelada de aceite crudo de palma en Colombia varían
entre US$ 250 a US$ 300 aproximadamente en función de la zona de
producción. Respecto de los países
líderes a nivel mundial, los mismos costos en Malasia
oscilan entre US$ 206 a US$243. Para Indonesia la situación es
menor ya que los costos varían entre
US$ 135 a US$ 206 por tonelada . La principal variable explicativa es
la diferencia de los costos de la mano de obra . En cuanto a rendimientos
de aceite no existen diferencias significativas
entre Colombia y Malasia, ya que ambos países están en alrededor
de 3.6 toneladas por hectárea e
Indonesia alcanza 3.3
toneladas.
2.3.2.2.- COSTOS INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN
Colombia tiene costos de procesamiento industrial mayores
a Malasia e Indonesia dicha diferencia obedece a la capacidad promedio
de las plantas en los países asiáticos es mayor
a la de Colombia y
también el índice de utilización de las plantas.
|
País |
Capacidad Promedio |
Utilización |
Costo |
|
Colombia |
15,22 |
51,75% |
85.75 |
|
Malasia |
33,15 |
87% |
38,5 |
|
Indonesia |
34,2 |
78,5% |
32 |
Como se puede apreciar los costos de Colombia son entre dos a tres
veces mayores que los de Malasia e Indonesia.
2.3.2.3.- COSTOS DE TRANSPORTE
Los costos de transporte a que se hace referencia son los que corresponden
desde los centros de producción industrial hasta los puertos de embarque
marítimo y desde allí hasta los centros de consumo de las exportaciones
de los respectivos países. A este respecto Colombia no tienes desventajas
significativas respecto Indonesia y Malasia. Este factor no constituye
un elemento fundamental en la evaluación del nivel de competitividad internacional
del aceite de palma producido en Colombia que se hace extensivo al Ecuador,
con diferencias poco significativas.
2.3.2.4.-
COSTO PAÍS
Por costo país se entiende los costos emergentes de las políticas macroeconómicas,
principalmente los referidos al tipo de cambio, tasas de interés e inseguridad.
Todos estos costos no están bajo el control del empresario y pueden causar
abruptamente modificaciones radicales de la competitividad del país.
Tasas de interés.- Colombia se encuentra en desventaja frente a Indonesia
y Malasia ya que ha manejado tasas de interés reales mucho mayores a las
de los países referidos en una relación del doble o más.
Tipo de cambio.- Colombia durante muchos años mantuvo una tasa con sobrevaluación,
está situación cambio en los últimos tres años ajustándose a un tipo de
cambio de paridad que mejoro la competitividad de sus productos exportables.
Entre 1997 y 1998 hubieron cambios traumáticos en Indonesia en el tipo
de cambio, pero en todo caso estos son factores de difícil previsión en
un análisis de competitividad.
Inseguridad y Violencia.- Lamentablemente Colombia tiene un elevadísimo
índice(10$ a 20$ por tonelada en seguridad, secuestros, apoyo al ejercito
y guerrilleros, etc) lo que afecta a sus costos de producción y de echo
a la competitividad del país.
El Ecuador presenta condiciones similares a Colombia en términos de las
características agronómicas, sin embargo presenta ventajas respecto a
que sus áreas de expansión de cultivos están mas cerca de los puertos
marítimos, no existe violencia guerrillera y su consecuente efecto sobre
los costos y finalmente los costos de implantación son menores, razón
por la que empresarios colombianos han empezado ha invertir en el Ecuador.
Bajo situaciones de precios bajos de la palma las posibilidades de competir
del Ecuador y Colombia frente a Indonesia y Malasia son escasas, así mismo
si los aceites sustitutos de la soya y girasol provenientes de los EEUU
o del sur de Sudamérica llegan a precios bajos, el aceite de palma puede
ser desplazado parcialmente de los mercados andinos.
3.- CONCLUSIONES
a)
Las cadenas de oleaginosas relevantes por su importancia económica
en la CAN son las basadas en la soya y en la palma africana.
b)
Un rol complementario conforman las cadenas basadas en semilla
de algodón y girasol su aporte es menor en la producción de aceites mezcla
o para la fabricación de alimentos para animales.
c)
La cadena de la soya tiene una importante dependencia de los insumos
extra subregión, con la excepción de Bolivia que es exportador neto de
los países andinos.
d)
La cadena basada en la palma africana esta integrada en todas sus
parte en la subregión.
e)
Debido a la deficiencia en oleaginosas de los países de la subregión
y a su vez la importante inversión en refinación, las políticas nacionales
se han orientado a permitir el ingreso de insumos a precios baratos, lo
que afecta a la producción primaria. Adicionalmente la apertura comercial
de los países andinos, la preeminencia de las políticas globales en desmedro
de las sectoriales, el abandono y deterioro de los programas de investigación
y transferencia tecnológica, constituyen un limitante para el desarrollo
de la producción primaria agropecuaria.
f)
En términos generales las cadenas de oleaginosas de la CAN no son
competitivas a nivel mundial. Bajo la situación actual de competitividad
de las cadenas de soya y de la palma es necesario mantener un nivel de
protección, aún en el largo plazo.
g)
El incumplimiento de muchas de las normas, la existencia de regímenes
especiales, acciones individuales, la falta de armonía en políticas económicas
y la dificultad de los mecanismos supranacionales para obligar a los países
a que cumplan las normas.
h)
El proceso comercial en la cadena de las oleaginosas se encuentra
en una etapa conflictiva, hechos como la aplicación parcial o la no aplicación
homogénea del sistema andino de franja de precios, regímenes especiales
de preferencias a los países del MERCOSUR, sistemas especiales de importación
temporal para la exportación y las diferentes posiciones arancelarias
consolidadas en la OMC, generan un cuadro conflictivo que debe ser resuelto,
además el ingreso de una materia prima a costos diferentes por razones
de políticas comerciales distintas y que luego de procesadas puedan ingresar
al mercado andino es una incongruencia desde el punto de vista conceptual
para la Unión Aduanera.
i)
La presencia de capital transnacional en el sector oleaginoso puede
a futuro darle dinámica a la producción y comercio andino, recursos financieros
más baratos, tecnología de punta y a escalas mayores pueden generar un
efecto de desplazamiento de las empresas nacionales.
j)
Iniciativa a nivel privado para generar acuerdos de complementación
industrial que podrían generar eventuales acuerdos bi o plurinacionales
en la CAN.
4.- RECOMENDACIONES
4.1.- ÁMBITO COMERCIAL
a)
Establecer el grado mínimo de protección que necesita la producción
subregional para evitar ser totalmente desplazada (análisis competitivo
entre países andinos versus MERCOSUR y EEUU).
b)
Homogenizar el costo de las materias primas y productos intermedios
oleaginosos que ingresan a la subregión, para evitar las distorsiones
causadas por preferencias arancelarias diferenciadas a la cadena de oleaginosas
de la subregión.
c)
Ajustar la metodología y parámetros existentes del SAFP en cuanto
a circunstancias de precios bajos y aplicación irrestricta por parte de
los países.
d)
Realizar esfuerzos para que los países andinos tengan una posición
homogénea ante la OMC
e)
El régimen de importación temporal de perfeccionamiento activo
necesita un profundo análisis porque pese a que la CAN emitió la Decisión
371, articulo 38, sobre el término para excluir esta modalidad para los
productos de la franja, la realidad económica ha superado la norma y constituye
uno de los factores de tensión entre los países.
4.2.- ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN INDUSTRIAL
Pese a las importantes diferencias entre la cadena de oleaginosas y la
cadena de automotores es necesario que la Secretaría General promueva
un espacio de encuentro y negociación entre agentes económicos del sector
privado de los países andinos a fin de encontrar puntos de interés común
que eventualmente permitan lograr acuerdos de complementación industrial,
mediante inversiones conjuntas o finalmente de especializaciones mutuamente
convenientes.
4.3.- MEJORAS EN COMPETITIVIDAD
Se requiere del apoyo por parte del Estado para mejorar la competitividad
de la cadena de la soya y la palma en dos áreas especificas: infraestructura
de transporte e investigación tecnológica ya que la carencia de estos
dos servicios limitan el desarrollo adecuado de estos sectores.
Los servicios públicos de investigación y asistencia técnica han desaparecido
o se encuentran en camino de hacerlo. Se necesita que los gobiernos asignen
recursos específicos para estos servicios mediante mecanismos compartidos
con los agricultores e industriales.
Los autogravámenes más el aporte estatal, administrados por entidades
privadas o fundaciones parecen ser el camino a futuro. los progresos en
biogenética nos están dejando fuera de competencia en la producción primaria.